Fintech 关键词 API、区块链接连袭击,IBM:银行

Fintech 关键词 API、区块链接连袭击,IBM:银行

Fintech 来袭,金融业如何转型?

根据 KPMG 发布《2015 全球百大金融科技业者调查报告》, 金融科技(Fintech)全年产值约 200 亿美元(新台币 6700 亿元),年成长率约 66%。

「一整年、200 亿美元」这个数字看起来并不高,与科技公司相比,还不到苹果(Apple)2016 年 Q1(2015 年 10 至 12 月)营收 759 亿美元的 3 成;即使与金融公司对照,也连摩根大通最新一季营收 237 亿美元都不如,那为何谈起 Fintech ,还是让现有的银行家们,不禁打个冷颤?

过去 2 年, Fintech 投资、併购激烈。2014 年全球金融创业投资金额就达 122 亿美元;2015 年光上半年全球揭露的 Fintech 併购事件有 192 件,总併购金额高达 189 亿元,几乎就要追上 Fintech 全年产值,其中竞争最激烈的领域是支付与借贷。

Fintech 关键词 API、区块链接连袭击,IBM:银行

英国巴克莱银行(Barclays)前 CEO  Antony Jenkins 去年 七月离开巴克莱 ,他说有一大波科技新创将比传统大银行更好、更快、更便宜,并将破坏传统借贷、支付等财富管理生意的利润,而他并不是唯一这样想的人, 一项由软体公司 Temenos  所发布的报告显示 ,有 27% 的资深银行家指明「科技新创」将是他们最大的敌人。

是的!Fintech 产值尚未全面爆发,但背后的银行、金融新创之间的攻防战早已烟硝味四起,不管投资或併购,大家没说出口的是:Fintech 凸显了自我在金流中的关键角色,银行原有支付、借贷的业务将被边缘化、去中心化的预言,不再是危言耸听,而是可能成为银行家们恐惧的现实。

  • 改变竞合关係, 未来是打群架概念

    把时序拉近到 2015 年下半年,几乎天天都有金融业者、Fintech 宣布要抢进 Fintech 市场的新战略,小则在银行内部成立新部门、投资或是企图联盟,大则也有 FinTech 公司宣布併购或上市计画,这是否意味着 一大波金融产业转型所伴随的新旧公司厮杀将快速袭来?金融业又该如何面临这个关键的转型挑战?

    「与其说谁併谁、或是谁被边缘化,不如把力气放在改变竞合关係。」IBM 软体事业处总经理贾景光这样看待 Bank 3.0 的转变,他直言,API、区块链技术带来冲击,未来金融业转型将进入「打群架」世代,不再是力拼一家独大,而是用协作、共创的概念,把消费者、Fintech、金融业者重新揉捏混合、重新再造,让新的 金融科技生态圈成形 ,

    贾景光分析,Fintech 懂的是技术、是生活情境;银行懂得是安全、徵信等银行情境,各有优势,接下来,不管是支付、保险、借贷还是募资,将有越来越多的协作模式,出现在金融科技生态圈,因为,不管是金融业者,或是 Fintech 新创公司,彼此都互相需要,而 金融业应该要在「以消费者为中心」的生态圈中,往前延伸自我的价值链,并取得关键位置,不应该害怕推出超越原本守备範围的新服务与新产品。 以下是贾景光的分享。

    A:合作不等同併购,併购只是达到合作的方法之一,一来 Fintech 公司太多了,二来 Fintech 也不缺钱,为何要让金融机构併!

    从国外的例子来看,Fintech 并不缺钱,所以对金融机构来说,併购只是达到合作的方法之一, 并不是全部, 不可能买下所有 Fintech。有竞争力的 Fintech 一堆人要投,而且你想想,如果汇丰银行投了A家 Fintech,那花旗为何要用?对 商业模式已经真正成形的 Fintech 来说,银行不一定有机会投资或併购。

    银行要思考的不是放在併购,而是如何能更好的整合!

    Bank 3.0 让金融服务变成 Everywhere,要掌握的是生活中的使用情境,就像是滴滴打车、Uber 等乘车需求,有一个使用情境,背后连结到支付这是金融的核心功能。过去银行专注在大笔金额的支付、借贷,并 不善于跟生活产业合作,但现在网路技术的精进,让 Fintech 可以进入各种生活情境,而消费者最后只要点选信用卡支付就行,银行变成在价值链的末端,甚至从阿里巴巴的例子也证明,Fintech 能绕过银行,自己来完成支付功能,这样一来,银行就有被去中心化的危机。

    Fintech 懂的是技术、是生活情境;银行懂得是安全、徵信等银行情境,各有优势,所以,在 Fintech 世界里,金融业应该要往前延伸价值链,或是去思考如何与这些懂得生活情境、有技术的 Fintech 公司合作。

    A:「协作」将是未来产业的主流思考! 把金融机构的业务核心能力开放出来,让 Fintech 可以来介接银行服务,银行也藉此进入各种生活金融的领域。银行要做的就是把核心优势 API 化,变成金融服务公司,国际上,花旗银行已经开放超过 100 个银行 API,去跟  Fintech 合作了!

     API 怎幺用呢?以信用资料、联徵往来纪录为例,假设,A家电商设计了一个使用情境,中间正好一段需要徵信,这时A电商有 2 件事可以做,一个是去介接银行开放出来的徵信 API;一个是自己累积徵信资料,如阿里巴巴,当时因为银行不会理会,或是银行根本不想开放这样的业务,逼迫 Fintech 只能自己做,结果让他做起来了,银行就被绕过去了;但自己做不一定有效率与竞争力,可是当时 Fintech 没有选择,只好自己玩自己的。

    假设使用一笔徵信,银行收 10 元好了,Fintech 自己做成本可能要 20 元,风险控管还没有银行好,因此,若从效率与竞争力角度来看, 对 Fintech 而言,银行端可以提供的功能不一定要自己做,只要介接、跟银行合作;对银行来说,也会因此进入金融科技生态圈价值链中的一环,并藉此收费,核心优势也不会被颠覆。

    在 新的竞合关係中,银行需要思考 的是,如何在生活价值链、技术价值链中找到角色,同时,让别人(Fintech)很容易、安全的取得服务。像花旗就做了一个API 平台 ,上面可以找到各式开放的 API ,否则 人家想跟你合作,都还找不到门在哪里,业务怎幺可能不被侵蚀。 这世界脚步已经愈来愈快,何不建立一个平台,让大家一看就知道。

  • 银行挑战:不开放就死亡!

    A:银行必须要做!Fintech 在侵蚀银行某些业务,可能是贷款、机器人理财、支付的东西,在这些新的 Fintech 应用里,都把银行角色去掉了,变成竞争关係。这就是全球现况。

    因此,在这压力下,银行必须学习改变,否则会被颠覆掉,当然,银行也可以赌,看是业务被侵蚀的速度快,还是原本业务的成长速度快,这没有一定,如果是市场很独特的银行,别人抢不走的业务,也不一定要为数位化而数位化。

    但在国际趋势中,看到的都是被侵蚀。 当大家都有开放 API 的共识时,混种商业模式的概念也会因运而生。 有太多使用情境是银行来不及想的,不如开放服务,让别人去想如何应用,银行就做好自己擅长的事找出价值即可,这就是协作概念,过去银行的 mindset 都是单纯的借贷、买卖,比较少用这种价值链定位的方式去思考。

    台湾金融业思维,有太多直接跳到併购的层面,太快了,这才是改变银行核心竞争力的思维,併购只是方法之一。

    A:挑战有 2 个,第一个是要 API 什幺东西出去;第二个是如何跟别人协同合作。

    「银行有什幺,是别人需要的?」这是首先要问的,要把什幺东西变成服务开放出来?就像很多银行不知道,原来 ATM、分行住址是对 Uber 这一类的生活应用是有帮助的。

    至于如何跟别人协同合作这个问题,也有愈来愈多银行如花旗、星展等开始举办黑客松活动,就是要把银行跟外部创新力量聚在一起,一起思考如何应用这些 API。 花旗可以想出他有 100 个核心服务能力,但这 100 个 API 可以如何排列组合出千变万化的新服务,这就要协同外部创新力量,去想出银行想不到的使用情境。

    讲出来都不难,但银行想不到。 举例来说, 像有一个理财 APP 的 idea,我们叫它小确幸存钱法好了,他的概念就是,一个 每天都要花 150 元喝咖啡的人想为梦想存钱,当他愿意每天牺牲喝咖啡这个小确幸,APP 就帮他每天从银行自动转帐放入梦想的虚拟帐户,2 年后就能存到 10 万的旅游基金,所以,只要喝了一杯咖啡,就会有简讯提醒,你又离梦想远一点了。 或是透过不搭计程车、改坐捷运等方式,以节制 3~4 个小确幸来存钱实现梦想。

    新创公司做创意发想、介面设计,但还是透过银行的 API 来转帐,这是一个新的合作模式。 说破了都很简单,就是一个转帐的方式而已,但是生活情境太多了,银行不一定通通都想得到。

    A:设计顾客体验的能力。银行过去是透过柜台做生意,现在要用网路做生意,给客户的感受好不好,就是这个 APP 的长相。

    光是刚提到的,小确幸 APP 有没有 UX 设计呈现出来的感受就会差很多,生活情境的体验都需要被设计的。包括花旗、新加坡几个走得比较前面的银行,都设有 User experience design team, 银行 Fintech 化过程中,得让所有数位介面,符合新一代使用者的体验精神。

  • 区块链专利布局是下一波金融创新的战场?

    A:在 Fintech 中,银行还可以找到自己的位置,但是 区块链就是一个能用「安全」且「唯一性」的技术,完全具备 去银行、去央行这种在各行各业中都能去中间化的功能 , 区块链的出现,改变了我们过去对交易与流动的概念,银行又被去中间化一次了!

    国外银行比投资 Fintech ,更积极去做区块链专利 ,就是因为这件事情可以冲着银行来,银行就是去中间化的那个「中间」。

    连 Nasdaq 都用区块链做成几笔交易,一样的概念证券公司、交易所都有可能被取代。当然这件事不是零或一的游戏这幺简单,但危机确实是大的,金融机构要思考如何应用,不让自己的价值完全被取代,别人要做顶多是加值而已。

    这一波银行业的 mindset 换很快。以前银行的 mindset 是这样,像区块链,你要说服银行投资他一定会说,等技术成熟了或等 IBM 做好了再来谈。现在不是了,欧美银行意识到,区块链这技术一旦成熟就来不及了,银行就抢先投资,甚至会主动跟 IBM 说,有这个技术,但开发上还不够完整,你们先研究看看,以后我跟你买。

    欧美银行都很紧张就是这样,自己在上面加值,自己注册 IP,自己开始交易,避免外面有人做了,你没做,就被颠覆了。

    A:我觉得还没有,还在观望。如果是 5 年前,我可能也会说别急,技术还没成熟,技术太多了,不要盲目追从,别为了技术而技术,为了数位而数位。

    但近来几次技术革命,都是一旦发生了,连反应都来不及。以美国为例,就有不少中下贷款业务瞬间被 P2P 公司吃光,以前只要想,花旗在干麻、美国银行推了什幺新服务就没事,你一定从没想过,有一天眼睛一张开,业务竟然被非金融业者拿走三分之一, 现在是非金融业者都能打趴,不是打一下而已。

    Fintech 关键词 API、区块链接连袭击,IBM:银行

    对外在各种技术的接受度提高不少,尤其区块链这种已经透过比特币练兵过的技术,发现可以做这件事,只是各种不同运用,只在比谁想得快、想的安全,一凑起来就是新的商业模式。

    全世界不只金融、房仲、艺术品交流都可以利用区块链技术来创新商业模式,不过,这技术还没有很方便大家应用,目前 IBM 去年开始投入研发,在做的是在区块链技术上加值,如现在在做智慧合约, 让区块链更容易用合约的方式来做,既安全又更容易被使用。

    台湾的银行不一定要马上去投资什幺,但一定要有个部门随时在关注技术与外部变化的发展, watch 的节奏要很快,现在都比谁学的快,在国外也弄了好几年,但在台湾没有谁是专家!

    价值的摆动是动态的,重点是银行要各自认清楚自己的价值。在快速变化下,银行的核心价值也是不变的,去中间化这件事并不是现在才有,过去 Dell 也在做去中间化,但是后来都证明中间商还是有价值的,就回来了。

    不管是因应 Fintech,把银行服务 API 化,或是跨足区块链技术的应用,金融业都该 思考如何调整与增加,找到新一波浪潮中能扮演的角色,而不是在原地不动,等待被去中间化!

    特色图片来源:Mike Fisher,CC,Licensed

  • 相关推荐